Soul Beat Brazil (The New Rhythms of Menescal)
- 1 Tears (Razão de Viver)
- 2 Bonita
- 3 Watch Out (O Grito)
- 4 18th Century Swing (Antes e Depois)
- 5 Stop That Car (Se o Carro Parar)
- 6 Tetê
- 7 Surfboard
- 8 If You Went Away (Preciso Aprender a Ser Só)
- 9 Perdido
- 10 Hot Canary
- 11 My Heart Stood Still
- 12 Berimbau
1967 PD Europe