Rio Bahia
- 1 Mercador de Siri
- 2 Rio Bahia
- 3 Flor da Bahia
- 4 Joãozinho Boa Pinta
- 5 Fora de hora
- 6 Daqui
- 7 The Colours of Joy
- 8 E Era Copacabana
- 9 Jogo de Cintura
- 10 Saudade da Bahia
- 11 Demoro
- 12 Rancho da Noite
- 13 Saudade do Rio
- 14 Pra Que Chorar
2005 Far Out Recordings