Johnny Alf
- 1 Kaô, Xangô
- 2 Canção pra Disfarçar
- 3 Céu Alegre
- 4 Imenso do Amor
- 5 Quase Tudo Igual
- 6 Gismi
- 7 Samba Sem Balanço
- 8 Se Eu Te Disser
- 9 Bossa Só
- 10 Tudo Que É Preciso
- 11 Eu Só Sei
- 12 Eu Quis Fugir de Teus Olhos
- 13 Eu e a brisa
1965 Mocambo