Nara
- 1 Marcha da quarta-feira de cinzas
- 2 Diz Que Fui Por Aí
- 3 O Morro (Feio Não e Bonito)
- 4 Canção da Terra
- 5 O sol nascerá
- 6 Luz Negra
- 7 Berimbau
- 8 Vou Por Aí
- 9 Maria Moita
- 10 Requiem Para Um Amor
- 11 Consolação
- 12 Nana
1964 Universal Music Ltda