(1931-1934)
- 1
Carillón de la Merced - 2 Honda tristeza
- 3 Adiós Hermano
- 4 Después de Tanto Rodar (feat. Carlos Vivan & Hector Villanueva)
- 5 Te Ví Llorar
- 6 Marejada
- 7 Lunes
- 8 Poema del Viejo Balcón
- 9 De Vuelta al Suburbio (feat. Miguel Manacorda)
- 10 En Plena Mar
- 11 Cenizas de Mi Primer Amor (feat. Roberto Diaz)
- 12 Mosquetero de Arrabal (feat. Roberto Diaz)
- 13 La Mujer de Mis Sueños
- 14 La Cueva de Oro (feat. Hector Villanueva)
- 15 Cabaret de Cristal
- 16 Hoy Te Llaman Milonguita
- 17 Horas de pasión
- 18 Alegre Despertar (feat. Carlos Varela)
- 19 Desde Pebeta (feat. Carlos Varela)
- 20 Vieja Iglesia (feat. Carlos Varela)
- 21 Mi Desdicha (feat. Carlos Varela)
- 22 Mascarada (feat. Carlos Varela)
2016 Euro Records
