Agnaldo Rayol
- 1 Alguém Cantou
- 2 Último Encontro
- 3 Quando Me Enamoro (Quando M'innamoro)
- 4 Joana
- 5 A Vez E A Voz Da Paz
- 6 Quero Lhe Dizer Cantando
- 7 O Amor
- 8 Modinha
- 9 Tem Que Ser Ela
- 10 Tempo De Chorar
- 11 Amor No Amor
- 12 Concerto À Vida
1968 Copacabana Records