Nova Bis: Fernando Mendes
- 1 Sorte Tem Quem Acredita Nela
- 2 Cadeira de Rodas
- 3 Voa Pombinha
- 4 Menina da janela
- 5 O internato
- 6 A menina da calçada
- 7 Você Não Me Ensinou a Te Esquecer
- 8 Ontem, Hoje, Amanhã
- 9 A História Do Cowboy Apaixonado
- 10 João De Maria
- 11 Mal-Me-Quer, Bem-Me-Quer
- 12 Muda, Surda E Cega
- 13 Eu Só Quero Te Ver Feliz
- 14 Bem feito
- 1 A Desconhecida
- 2 Recordações
- 3 Menina do Subúrbio
- 4 Quem Ama De Verdade
- 5 Menina da platéia
- 6 Eu Queria Dizer Que Te Amo Numa Canção
- 7 Caminho Incerto
- 8 Feitiço
- 9 Menina
- 10 Não Consigo Lhe Esquecer
- 11 Você Deixou Mamãe Chorando
- 12 Teu Sonho Não Acabou
- 13 A Mendiga
- 14 Felicidade / Musica Incidental: Luar do Sertao
2005 EMI Music Brasil Ltda