Geraldo Flach e Luiz Carlos Borges
- 1 Velhos Amigos
- 2 A Dança do Louco
- 3 Maxixorô
- 4 Canción de la Pasión
- 5 Milonga para Joe
- 6 La Rota del Niño
- 7 O Milagre de Doroteia
- 8 Fotografia
- 9 Girassol
- 10 Prosa de Galpão (Para Tio Bilia)
1992 Geraldo Flach / Luiz Carlos Borges