Os Grandes Successos de Francisco Alves
- 1 Serra da Boa Esperança
- 2 Misterioso Amor
- 3 É Bom Parar
- 4 Só nós dois no salão e esta valsa
- 5 Grau Dez
- 6 Foi Ela
- 7 Na Virada da Montanha
- 8 Canção Do Meu Amor
- 9 Tua Partida
- 10 A Mulher Que Ficou Na Taça
- 11 Sobe, Meu Balão
- 12 Sem Ela
(P) 1963 BMG Brasil Ltda.