The Music of Brazil / Francisco Alves, Volume 2 / 1933 - 1941
- 1 Lua Nova
- 2 Nem é bom falar
- 3 Deusa
- 4 Eu Bem Sei
- 5 Meu Companheiro
- 6 Onde o Céu Azul é mais Azul
- 7 Carnaval Da Minha Vida
- 8 A Dama de Vermelho
- 9 A Última Valsa
- 10 Nanci
- 11 Deslumbramento
- 12 Ave-Maria
- 13 Vidas Mal Traçadas
- 14 Malandrinha
- 15 Teus Beijos
- 16 Hás de Me Pedir Perdão
2009 Black Round Records