Nas Madrugadas do Rio (Ao Vivo)
- 1
Vem Chegando a Madrugada / Tristeza / Eu Não Tenho Ninguém / Balancei a Roseira / Cheguei Agora - 2 Aquarela do Brasil / Faceira / Morena Boca de Ouro
- 3 Saudade da Bahia / Você Já Foi a Bahia? / Samba da Minha Terra
- 4 Aurora / Mamãe Eu Quero / Allah-La-O / Cachaça / Cidade Maravilhosa
- 5 Obsessão / Jarro da Saudade / Império do Samba / Madeira de Lei / Está Chegando a Hora
- 6 Tá Tudo Aí
- 7 Feitiço da Vila / Orvalho Vem Caindo / Palpite Infeliz / Com Que Roupa
- 8 Já Vou
- 9 Eu Não Peço Outra Vez
- 10 Despedida
- 11 Ronda das Sombras
1966 Som Livre
