Bossa Nova Groove
- 1 Mima
- 2 Samba Para Dos
- 3 Tel Eco Teco Nº 2
- 4 Lolita Marie
- 5 Céu E Mar
- 6 Whispering Bossa Nova
- 7 Boato
- 8 Chora Tua Tristeza
- 9 Poema Do Adeus
- 10 O Apito No Samba
- 11 Chega De Saudade
- 12 Bossa Nova Em Nova York
- 13 O Amor E a Rosa
- 14 Menina Feia
- 15 Ouca
- 16 Samba De Uma Nota Só
- 17 Patinho Feio
- 18 O Menino Desce O Morro
1962 Compulsion