Uma Noite No Cangaceiro
- 1 Pot-Pourri: Na Cadência Do Samba / Diz Que Fui Por Aí / O Sol Nascerá (A Sorrir) / a Fonte Secou / Mora Na Filosofia / Na Cadência Do Samba
- 2 Oitavo Botequim
- 3 Pot-Pourri: Ri / Barracão / Chorou, Chorou / Ri
- 4 Sinfonia do Carnaval
- 5 Penumbra
- 6 Ponto e Chuva
- 7 Aconteceu
- 8 Desilusão
- 9 Verdade da Vida
1964 Som Livre