Para a Juventude
- 1 Paladino
- 2 Catarina
- 3 O Problema do Amor
- 4 Oração de Amor (Book of Love)
- 5 Angústia de Tua Ausência (Half Heaven / Half Heartache)
- 6 Não Posso Te Esquecer
- 7 Hava Nagila
- 8 Canção do Deus Lhe Pague (Canzone da Due Soldi)
- 9 Teu Coração (Your Cheatin' Heart)
- 10 Sim e Não (Oui et Non)
- 11 Festa de Brotos (Dancin' Party)
- 12 O Prisioneiro (O Homem de Alcatraz) [The Bird Man]
(P) 1963 RCA