Trio Nortista
- 1 Mudando pro Norte
- 2 Serra da Borborema
- 3 Amor de Mocinha
- 4 Distinção de Cor
- 5 No Caminho da Poeira
- 6 Bom Mesmo É a Bahia
- 7 Pau de Arara Malvado
- 8 Quem Espera Sempre Alcança
- 9 Mandando Brasa
- 10 Começo do Mundo
- 11 Cabra Não Se Meta
- 12 Primeiro Perdão
1964 Mocambo