Solo in Rio 1959
- 1 Pernambuco
- 2 Night and Day
- 3 Shearing
- 4 Sambolero
- 5 Calypso Minor
- 6 Uma Prece (A Prayer)
- 7 Bonfabuloso
- 8 Quebra Mar (The Seawall)
- 9 Luzes do Rio (Lights of Rio)
- 10 Perdido de Amor (Lost in Love)
- 11 Manhã de Carnaval
- 12 Amor Sem Adeus (Love without Goodbye)
- 13 Variações Em Violão (Variations on Guitar)
- 14 Seringueiro
- 15 Chopin
- 16 Na Baixa do Sapateiro (In the Shoemaker's Hollow)
- 17 Murder
- 18 A Brazilian in New York
- 19 Prelude to Adventure in Space
- 20 Tenderly
- 21 Blue Madrid
- 22 Marcha Escocesa (Scottish March)
- 23 Fanfarra (Fanfare)
- 24 Samba de Orfeu
- 25 Manhã de Carnaval 2
- 26 Perdido de Amor 2
- 27 Sambolero 2
- 28 Quebra Mar 2
- 29 Seringueiro
- 30 Seringueiro 2
- 31 Luzes do Rio 2
2005 Smithsonian Folkways Recordings