Merry Christmas with Luiz Bonfa
- 1 Batucada
- 2 Over the Rainbow
- 3 Minha Saudade
- 4 Perdido de Amor
- 5 Calypso Minor
- 6 Shearing
- 7 Pernambuco
- 8 Island of Trindade
- 9 Old Times (Velhas Tempos)
- 10 Trinidad
- 11 Indian Dance
- 12 Nelly
- 13 Yesterdays
- 14 Bonfabuloso
- 15 Marajo
- 16 Luzes do Rio (Lights of Rio)
- 17 Canção de Outono
- 18 Night and Day
- 19 A Chuva Caiu
- 20 Bagpipes
- 21 Sambolero
- 22 Garoto
- 23 Fanfarra (Fanfare)
- 24 Marcha Escocesa (Scottish March)
- 25 Na Baixa do Sapateiro
- 26 Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye)
- 27 I'll Remember April
- 28 Arabesque
- 29 Manhã de Carnaval
- 30 A Brazilian in New York
- 31 Variações em Violão (Variations on Guitar)
- 32 Carnaval de Ontem
- 33 Blue Madrid
- 34 Samba de Orfeu
- 35 Adios
- 36 Prelude to Adventure in Space
- 37 Tenderly
- 38 Agora É Cinza
- 39 Preludio
- 40 E Quiero....Dijiste
- 41 Carnival
- 42 Uma Prece
- 43 Seringueiro
- 44 Chopin
- 45 Brasilia
- 46 Lonely Lament
- 47 Murder
- 48 The Song Is You
- 49 Quebra Mar (The Seawall)
- 50 George Back in Town
2012 Winter Holiday (2012)