Music of Brazil - The Fabulous Guitar of Luiz Bonfa
- 1 Samba De Duas Notas (Two Note Samba)
- 2 Copacabana
- 3 Garoto
- 4 Bossa Nova Cha Cha
- 5 Amor De Solidao
- 6 Silencio Do Amor (The Slence of Love)
- 7 Tristeza
- 8 Nossos Momentos
- 9 Adeus
- 10 Quebra Mar
- 11 Chora Tua Tristeza
- 12 Voce Chegou Sorrindo
- 13 Amor Em Brasilia
- 14 Manhã de Carnaval
- 15 Meu Nome E Ninguem
- 16 Inquietacao
- 17 Amor Que Acabou
- 18 Lamento Do Morro
- 19 Pastorinhas
- 20 Liberdade Demais
- 21 Batucada
- 22 Domingo a noite (Sunday Night)
- 23 Sambalamento
- 24 Ilha de coral (Coral Island)
- 25 Vem so (Come Here, My Love)
- 26 Murmurio
- 27 Saudade Da Bahia
- 28 Manhã de Carnaval
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