Manhã de Carnaval - 40 Brazilian Favourites
- 1 Manhã de Carnaval
- 2 Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye)
- 3 Bossa Nova Cha Cha
- 4 Copacabana
- 5 Night and Day
- 6 Samba de Duas Notas (Two Note Samba)
- 7 Garoto
- 8 Luzes do Rio (Lights of Rio)
- 9 Saudade da Bahia
- 10 Nossos Momentos
- 11 Adeus
- 12 Pastorinhas
- 13 Meu Nome e Ninguem
- 14 Murder
- 15 Voce Chegou Sorrindo
- 16 Amor Em Brasilia
- 17 Lamento do Morro
- 18 Bonfabuloso
- 19 Variações em Violão (Variations on Guitar)
- 20 Calypso Minor
- 21 Domingo a Noite (Sunday Night)
- 22 Ilha de Coral (Coral Island)
- 23 Sambolero
- 24 Seringueiro
- 25 Sambalamento
- 26 Na Baixa do Sapateiro
- 27 Inquietação
- 28 Perdido de Amor (Lost in Love)
- 29 Batucada
- 30 Murmurio
- 31 Chora Tua Tristeza
- 32 Shearing
- 33 Liberdade Demais
- 34 Pernambuco
- 35 Vem So (Come Here, My Love)
- 36 Uma Prece (A Prayer)
- 37 Amor Que Acabou
- 38 Chopin
- 39 Silencio do Amor (The Slence of Love)
- 40 Tristeza
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