Saudade da Bahía
- 1 Chora Chorao
- 2 Cancao de Outono
- 3 O Barbinha Branca
- 4 Perfidia
- 5 Arabesque
- 6 Nelly
- 7 Marajo
- 8 Mania de María
- 9 Bossa em Re
- 10 Cantiga da Vida (feat. Caterina Valente)
- 11 Saudade da Bahía
- 12 Brasilia
- 13 Sambolero
- 14 Melancolia (feat. Caterina Valente)
- 15 Você Chegou Sorrindo
- 16 Samba de Orfeu
- 17 Samba de Duas Notas
- 18 Calypso Minor
- 19 Sorrindo (feat. Caterina Valente)
- 20 Nossos Momentos
- 21 Bonfa Nova
- 22 Inquietação
2014 Mischi Recordings