Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo
- 1 Acontece Que Eu Sou Baiano
- 2 Severo do Pão / O Samba da Minha Terra
- 3 Vatapá
- 4 Você Já Foi a Bahia?
- 5 Requebre Que Eu Dou Um Doce / Um Vestido de Bolero
- 6 Lá Vem A Baiana
- 7 A Vizinha do Lado / Eu Cheguei Lá
- 8 O Que É Que A Baiana Tem ?
- 9 Dois de Fevereiro / Trezentos e Sessenta e Cinco Igrejas
- 10 Saudade da Bahia
- 11 O dengo que a nega tem
- 12 São Salvador
- 13 Eu Não Tenho Onde Morar / Maracangalha
- 14 Milagre
2004 Warner Music Brazil Ltda