Chavela Vargas
- 1No volveré
- 2Desdenosa
- 3La llorona
- 4La Niña Isabel
- 5Rayando el sol
- 6El Dia Que Me Dijiste
- 7Manzanita
- 8Un mundo raro
- 9Paloma negra
- 10Golondrina Viajera
- 11La Churrasca
- 12Adiós Paloma
(P) 1961 Rca victor Mexicana, S.A. de C.V.