Geraldo Vandré
- 1O Menino das Laranjas
- 2Berimbau
- 3Ninguém Pode Mais Sofrer
- 4Canção Nordestina
- 5Depois É Só Chorar
- 6Samba em Preludio
- 7Fica Mal Com Deus
- 8Quem é Homem Não Chora
- 9Tristeza De Amar
- 10Só por amor
- 11Pequeno Concerto Que Ficou Canção
- 12Você Que Não Vem
1964 Som Livre