Mauro Moraes & Quarteto Milongamento (feat. Quarteto Milongamentos)
- 1Romance Milongueado
- 2São As Armas Que Conheço
- 3Chamigo
- 4Bem Campante
- 5Pega Pra Capá & Trancaço (feat. Quarteto Milongamentos)
- 6Estrada Nova
- 7Cuia e Cambona
- 8Cuidando o Campo
- 9Um Gaúcho pega a Estrada
- 10Estampa de Peão Fronteiro
- 11Tudo na Alma (feat. Quarteto Milongamentos)
- 12Um Milongão dos Veiaco
- 13Milonga do Meu Assado
- 14Milonga pra te Lembrar
- 15Fim de Mês & Romance Costeiro (feat. Quarteto Milongamentos)
- 16Tapeando o Sombreiro
2004 Usa Records