Os Grandes Successos de Francisco Alves
- 1Serra da Boa Esperança
- 2Misterioso Amor
- 3É Bom Parar
- 4Só nós dois no salão e esta valsa
- 5Grau Dez
- 6Foi Ela
- 7Na Virada da Montanha
- 8Canção Do Meu Amor
- 9Tua Partida
- 10A Mulher Que Ficou Na Taça
- 11Sobe, Meu Balão
- 12Sem Ela
(P) 1963 BMG Brasil Ltda.