Outra Noite No Cangaceiro
- 1Os ABC's da Bahia
- 2Pot-Pourri: O Amor e a Rosa / Mesma Rosa Amarela / Das Rosas
- 3Pot-Pourri: Ilusão de Carnaval / Pensando Bem
- 4Deixa Que Anoiteça
- 5Ser Saudade
- 6Pot-Pourri: Bica Nova / Patinete No Morro / Lata D'água
- 7Pot-Pourri: Lama do Asfalto / Avental da Pastora
- 8Pot-Pourri: Laurindo / Favela / Zelão / Favela / Praça Onze
- 9Feitio de oração
- 10Sem você
1965 Som Livre