Luar do Sertão: Zé do Rancho & Zé do Pinho
- 1No Colo da Noite
- 2Canoeiro Apaixonado
- 3Eu Sigo o Caminho Dela
- 4Meu Recanto
- 5Devolva A Passagem
- 6Velho Carro
- 7Meu Sítio, Meu Paraíso
- 8Gangorra
- 9Morena Bonita
- 10Caboclo Decidido
- 11Meu Pai e Minha Mãe
- 12Manhã do Nosso Adeus
- 13Bom Jesus de Pirapora
- 14Não Há Coração Que Aguenta
(P) 1997 BMG Ariola Discos Ltda.