Raizes Sertanejas: Tibagi e Miltinho
- 1Pombinha Branca
- 2Sonho de Amor
- 3Orgulho
- 4Teu Adeus
- 5Noite Triste
- 6Uma Lagrima (Una Lacrima)
- 7Teu Casamento (Tu Boda)
- 8A saudade é meu castigo
- 9Minha Ventura Distante (Mi Dicha Lejana)
- 10Canarinho do Peito Amarelo (Gorrioncillo Pencho Amarillo)
- 11Vale do Rio Vermelho (Red River Valley)
- 12Apito do Trem
- 13Pe de Cedro
- 14Se Voce Sentir Saudade
- 15A Vida Passa,Tudo Se Acaba (We Said Goodbye)
- 16O Prato do Dia
- 17Taca Vazia
- 18Um Pouquinho de Amor
- 19Pranto Amargo
- 20Quero Beijar-Te As Maos
1998 Copacabana Records