Recife, 1974 (ao Vivo)
- 1
São Demais Os Perigos Desta Vida / Mais um Adeus - 2 Toquinho Fala de Vinicius e Apresenta a Banda
- 3 A Felicidade / Primavera / Minha Namorada / Deixa / Samba Em Prelúdio / Apelo / Marcha da Quarta-Feira de Cinzas / Tempo Feliz / Berimbau / Consolação / Canto de Ossanha
- 4 Bachianinha
- 5 Como dizia o poeta
- 6 Fogo sobre terra
- 7 Samba de Orly
- 8 Eu Vim da Bahia
- 9 Carolina
- 10 Samba do Crioulo Doido
- 11 Quando o Carnaval Chegar
- 12 Samba Pra Vinicius / Samba da Volta
- 13 Noite Dos Mascarados / Pedro Pedreiro / Roda Viva / Construção / Deus Lhe Pague / Fado Tropical / Tatuagem / Não Existe Pecado Ao Sul do Equador
- 14 Por causa de você
- 15 Cantoras do Rádio
- 16 Regra três
- 17 Cotidiano 2
- 18 Eu sei que vou te amar
- 19 Tarde Em Itapuã
- 20 Maria Vai Com As Outras / Meu Pai Oxalá
- 21 Samba da Benção
1974 Quarteto em Cy
