São Bonitas as Canções
- 1 Na carreira
- 2 O circo místico
- 3 Meia-noite
- 4 Verdeira Embolada
- 5 Nego Maluco
- 6 Tororó
- 7 A História de Lily Braun
- 8 Tango de Nacy
- 9 Abandono
- 10 Beatriz
- 11 Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa [meio-dia, Meia-lua]
- 12 Valsa brasileira
- 13 Choro Bandido
- 14 Bancarrota Blues
- 15 Na carreira
2000 Mills Records