Raizes Sertanejas: Tibagi e Miltinho
- 1
Pombinha Branca - 2 Sonho de Amor
- 3 Orgulho
- 4 Teu Adeus
- 5 Noite Triste
- 6 Uma Lagrima (Una Lacrima)
- 7 Teu Casamento (Tu Boda)
- 8 A saudade é meu castigo
- 9 Minha Ventura Distante (Mi Dicha Lejana)
- 10 Canarinho do Peito Amarelo (Gorrioncillo Pencho Amarillo)
- 11 Vale do Rio Vermelho (Red River Valley)
- 12 Apito do Trem
- 13 Pe de Cedro
- 14 Se Voce Sentir Saudade
- 15 A Vida Passa,Tudo Se Acaba (We Said Goodbye)
- 16 O Prato do Dia
- 17 Taca Vazia
- 18 Um Pouquinho de Amor
- 19 Pranto Amargo
- 20 Quero Beijar-Te As Maos
1998 Copacabana Records
