O palhaço triste
E o palhaço num circo chorando
E as pessoas riram dele
Seu "rosto" está derretendo
E a gente não sabe porquê
Sua alma sozinha na noite
A lua não deixa dormir
"Ah como ele entrou" no trabalho
E ele só quer morrer
Pessoas amando, sorrindo
Mas ele já quer terminar
Música, sonho e danças
O circo deve continuar
Seus olhos voltaram para ela
A musa que tanto esperou
E vê-la sentada no circo
Seu riso reapareceu
Ela ia todos os dias
Ele "hábil" para vê-la rir
Um dia não foi para vê-lo
O palhaço está triste outra vez
Ele foi para encontrá-la
Em todos lugares de lá
Estradas, montanhas e fontes
Mas ele nunca mais a viu
Ela ia todos os dias
Ele "hábil" para vê-la rir
Um dia não foi para vê-lo
O palhaço está triste outra vez
Ele foi para encontrá-la
Em todos lugares de lá
Ele voltou para o circo
O palhaço está triste outra vez
Ele voltou para o circo
O palhaço está triste outra vez
