Direct from the Folies-Bergeres
- 1Dis-moi Josephine
- 2J'ai Deux Amours
- 3La Petite Tonkinoise
- 4Sleepy Time Gal
- 5Then I'll Be Happy
- 6Pretty Little Baby
- 7Voulez-vous de La Canne À Sucre
- 8Aus iles Hawaii
- 9Love Is a Dreamer
- 10My Fate Is in Your Hands
- 11You're Driving Me Crazy (What Did I Do?)
- 12Mon Reve C'etait Vous
- 13Sans Amour
- 14Les Mots D'amour
- 15Ram-Pam-Pam
- 16Si J'étais Blanche
- 17Madiana
- 18Sous le Ciel d'Afrique
- 19La Conga Blicoti
- 20C'est si Facile de vous Aimer
- 21Mon Coeur Est Un Oiseau Des îles
- 22De Temps en Temps
- 23Sur Deux Notes
- 24Brazil