El Grillo y Sus Cantores (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo)
- 1Tapado Gris (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo)
- 2Una Carta (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 3Un Solo Minuto de Amor (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 4Háblame de Frente (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 5La Manzanita (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Dúo Valdez & Palma)
- 6Sé Que Te Voy a Llorar (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 7Cuatro Pasos en las Nubes (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 8Tu Olvido y Yo (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 9Dicha Pasada (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 10Mi Viejo Montevideo (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo)
- 11Que Dios Nos Comprenda (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 12Rosita de Arrabal (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 13Tu Amor Fue Mentira (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 14Color Esperanza (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 15En la Madrugada (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Horacio Palma)
- 16Estrella (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 17Amigo Bandoneón (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Jorge Valdez)
- 18Cielo de Sombras (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Dúo Valdez & Palma)
- 19Llamarada Pasional (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo & Mario Bustos)
- 20Munyinga (feat. Orquesta de Juan D'Arienzo)
2014 RHI bajo licencia THAI Records