O grande circo místico (Edu Lobo - Chico Buarque) [1983]

2.Beatriz (Edu Lobo - Chico Buarque) *Milton Nascimento
3.Valsa dos clowns (Edu Lobo - Chico Buarque) *Jane Duboc
4.Opereta do casamento (Edu Lobo - Chico Buarque) *Coro
5.A História de Lily Braun (Edu Lobo - Chico Buarque) *Gal Costa
6.Meu namorado (Edu Lobo - Chico Buarque) *Simone
7.Sobre todas as coisas (Edu Lobo - Chico Buarque) *Gilberto Gil
8.A Bela e a Fera (Edu Lobo - Chico Buarque) *Tim Maia
9.Ciranda da bailarina (Edu Lobo - Chico Buarque) *Coro infantil
10.O circo místico (Edu Lobo - Chico Buarque) *Zizi Possi
11.Na carreira (Edu Lobo - Chico Buarque) *Chico Buarque e Edu Lobo