Criollo y Sabroso (Simón Díaz con Hugo Blanco y su conjunto) [1965]

1.El peine (Simón Díaz)
2.La rocola (Hugo Blanco)
3.El cantante (Hugo Blanco)
4.La mandoca (Hugo Blanco)
5.María Pancha (Hugo Blanco - Augusto Ramos)
6.Acuarela (Simón Díaz)
7.Josefina Fina-Fina (Hugo Blanco)
8.La cigarrona (Hugo Blanco)
9.Qué va mi amor (Simón Díaz)
10.Rosa Guevara (Juan Ramón Barrios)
11.Criollo y sabroso (Hugo Blanco - Simón Díaz)
12.Tonada de Luna Llena (Simón Díaz)