Caracha Negro (Simón Díaz con Hugo Blanco y su conjunto) [1966]

1.El portugués (Francisco Netto - José Prudente de Carvalho "Carvalhinho")
2.El cable (Mario Carniello - Hugo Blanco)
3.Cobardía (Domingo Fabiano "Don Fabián")
4.Cachucha verde (Robin Moore - Barry Sadler)
5.La caumnia (Hugo Blanco - Rossini Pinto)
6.Amores por correo (Héctor Danilo Díaz)
7.El satélite (José María Peñaranda)
8.Celoso (Pablo Rodríguez)
9.El corocoro (Hugo Blanco)
10.Luna de Margarita (Simón Díaz)
11.La guacharaca (José Catire Carpio)
12.Sabana (José Salazar - Simón Díaz)