Tropicália ou Panis Et Circencis (Obra colectiva) [1968]

1.Miserere nobis (Gilberto Gil - José Carlos Capinam) *Gilberto Gil
2.Coração materno (Vicente Celestino) *Caetano Veloso
3.Panis et Circenses (Os Mutantes) *Os Mutantes
4.Lindonéia (Caetano Veloso - Gilberto Gil) *Nara Leão
5.Parque industrial (Tom Zé) *Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes
6.Geléia geral (Gilberto Gil - Torquato Neto) *Gilberto Gil
7.Baby (Caetano Veloso) *Gal Costa e Caetano Veloso
8.Três caravelas (Santiago Guàrdia Moreu - Augusto Algueró) *Caetano Veloso e Gilberto Gil
9.Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso) *Caetano Veloso
10.Mamãe coragem (Caetano Veloso - Torquato Neto) *Gal Costa
11.Bat macumba (Caetano Veloso - Gilberto Gil) *Gilberto Gil
12.Hino do Senhor do Bonfim (João Antônio Wanderley) *Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Os Mutantes