Araçá azul (Caetano Veloso) [1972]

1.Viola, meu bem (Popular brasileña) *con Edith Oliveira
2.1.De conversa (Caetano Veloso)
2.2.Cravo e canela (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
3.Tú me acostumbraste (Frank Domínguez)
4.Gilberto misterioso (Caetano Veloso - Souzândrade)
5.De palavra em palavra (Gilberto Gil - Caetano Veloso)
6.1.De cara (Lanny Gordin - Caetano Veloso)
6.2.Eu quero essa mulher (Monsueto Menezes - José Batista)
7.Sugar cane fields forever (Caetano Veloso - Souzândrade) *con Edith Oliveira
8.Julia / Moreno (Caetano Veloso)
9.Épico (Caetano Veloso)
10.Araçá blue (Caetano Veloso)