Temporada de verão (Caetano Veloso - Gal Costa - Gilberto Gil) [1973]

1.Quem nasceu (Péricles Cavalcanti)
2.De Noite Na Cama (Caetano Veloso)
3.O conteúdo (Caetano Veloso)
4.Terremoto (João Donato - Paulo César Pinheiro)
5.O Relógio Quebrou (Jorge Mautner)
6.O sonho acabou (Gilberto Gil)
7.Cantiga do sapo (Jackson do Pandeiro - Buco Do Pandeiro)
8.Acontece (Cartola)
9.Felicidade (Felicidade foi embora) (Lupicínio Rodrigues)