Dedicado a Antonio Machado, poeta (Joan Manuel Serrat) [1969]

1.Cantares (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
2.Retrato (Antonio Machado - Alberto Cortez)
3.Guitarra del Mesón (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
4.Las moscas (Antonio Machado - Alberto Cortez)
5.Llanto y coplas (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
6.La saeta (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
7.Del pasado efímero (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
8.Españolito (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
9.A un olmo seco (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
10.He andado muchos caminos (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)
11.En Cotlliure (Joan Manuel Serrat)
12.Parábola (Antonio Machado - Joan Manuel Serrat)