Baladas e Canções (José Afonso) [1964]

1.Canção longe o [Balada] (Popular Açores - José "Zeca" Afonso)
2.Os bravos (Popular Açores)
3.Balada Aleixo (António Aleixo - José "Zeca" Afonso)
4.Balada do outono (José "Zeca" Afonso) *instrumental
5.Trovas antigas (Popular portuguesa - José "Zeca" Afonso)
6.Na fonte está Lianor (Luís de Camões - José "Zeca" Afonso)
7.Minha mãe (Popular portuguesa - José "Zeca" Afonso)
8.Altos castelos (José "Zeca" Afonso)
9.O pastor de Bensafrim (José "Zeca" Afonso)
10.Canto da primavera (José "Zeca" Afonso) *instrumental
11.Elegia (Luís de Andrade - José "Zeca" Afonso)
12.Ronda dos paisanos (José "Zeca" Afonso)