Cinema Transcendental (Caetano Veloso) [1979]

1.Lua de São Jorge (Caetano Veloso)
2.Oração ao tempo (Caetano Veloso)
3.Beleza pura (Caetano Veloso)
4.Menino do rio (Caetano Veloso)
5.Vampiro (Jorge Mautner)
6.Elegia (Augusto de Campos - Péricles Cavalcanti)
7.Trilhos urbanos (Caetano Veloso)
8.Louco por você (Caetano Veloso)
9.Cajuína (Caetano Veloso)
10.Aracaju (Caetano Veloso - Tomás Improta - Vinícius Cantuária)
11.Badauê (Moa do Katendê)
12.Os meninos dançam (Caetano Veloso)