Omaggio a Federico e Giulietta (Caetano Veloso) [1998]

1.Que não se vê (Nino Rota - Antonio Amurri)
2.Trilhos urbanos (Caetano Veloso)
3.Giulietta Masina (Caetano Veloso)
4.Lua lua lua lua (Caetano Veloso)
5.Luna rossa (Vincenzo de Crescenzo - Antonio Vian)
6.Chega de saudade (Vinícius de Moraes - Antônio Carlos Jobim)
7.Nada (Horacio Sanguinetti - José Dames)
8.Come prima (Mario Panzeri - Vincenzo Di Paola - Sandro Taccani)
9.Ave-Maria (Caetano Veloso)
10.Chora tua tristeza (Oscar Castro Neves - Luvercy Fiorini)
11.Coração vagabundo (Caetano Veloso)
12.Cajuína (Caetano Veloso)
13.Gelsomina (Nino Rota - Michele Galdieri)
14.Let's face the music and dance (Irving Berlin)
15.Coração materno (Vicente Celestino)
16.Patricia (Dámaso Pérez Prado)
17.Dama das camélias (João de Barro "Braguinha" - Alcyr Pires Vermelho)
18.Coimbra (Raul Ferrão - José Galhardo)
19.Gelsomina (Nino Rota - Michele Galdieri)