Los Parra de Chile (Isabel y Ángel Parra) [1966]

1.El curanto (Raúl de Ramón) *con Ángel Parra
2.La burriquita (Popular venezolana) *con Ángel Parra
3.Vidala de la lluvia (Miguel Ángel Pérez - José Juan Botelli) *con Ángel Parra
4.Polo margariteño (Popular venezolana) *con Ángel Parra
5.Ya no somos nosotros (Patricio Manns) *con Ángel Parra
6.Malhaya el amor, malhaya (Popular peruana)
7.Cuartetas por diversión (Popular chilena) *con Ángel Parra
8.Barlovento (Eduardo Serrano) *con Ángel Parra
9.Casamiento de negros (Popular chilena - Anónimo - Violeta Parra) *con Ángel Parra
10.Coplas americanas (Popular)
11.Dónde estás, prenda querida (Popular chilena) *con Ángel Parra
12.Por pasármelo toman… o [Por pasármelo tomando] (Violeta Parra) *con Ángel