La Peña de los Parra, vol II (Isabel y Ángel Parra) [1968]

1.Buscando camino y luz (Ángel Parra) *con Ángel Parra
2.De terciopelo negro (Jorge Araujo Chiriboga) *con Ángel Parra
3.Malembe o [Tonto malembe] (Popular venezolana) *con Ángel Parra
4.Versos por el mundo al revés (Popular chilena) *con Ángel Parra
5.Hasta siempre (Carlos Puebla)
6.De mis pagos (Julio Argentino Jerez)
7.La petenera (Elpidio Ramírez) *con Ángel Parra
8.Las estrellas (Popular chilena) *con Ángel Parra
9.A mi palomita (Popular) *con Ángel Parra
10.En el cuarto de la Carmela (Popular chilena)
10.Un viejo me pidió un beso (Popular chilena)