Atahualpa Yupanqui (Volumen 12) (Atahualpa Yupanqui) [1966]

1.El árbol que tú olvidaste (Atahualpa Yupanqui - Pablo del Cerro)
2.Milonga triste (Homero Manzi - Sebastián Piana) *versión instrumental
3.Quiero ser luz (Daniel Reguera)
4.El triunfo (Andrés Chazarreta)
5.Pelajes entreveraos (Carlos Castello - Atahualpa Yupanqui)
6.De los angelitos (Hermanos Díaz)
7.Hay leña que arde sin humo (Romildo Risso - Atahualpa Yupanqui)
8.Cantor del sur o [Historia de un payador] (Atahualpa Yupanqui)
9.La amorosa (Óscar Valles - Julián Díaz - Benicio Díaz) *versión instrumental
10.Mi viejo potro tordillo (Atahualpa Yupanqui)
11.Imposible (Juan Carlos Franco)
12.Córdoba norte (Atahualpa Yupanqui - Pablo del Cerro)
13.La tarde (Atahualpa Yupanqui - Pablo del Cerro)