Magia y misterio del folklore (Obra colectiva) [1965]

1.Huajra o [Danza del maíz maduro] (Atahualpa Yupanqui)
2.El ventajao (Óscar Valles - Julián Díaz) *con Los Cantores de Quilla Huasi
6.Malambeando pa los peones (Atahualpa Yupanqui) *con Santiago Ayala
7.Canción del abuelo nº 2 (Atahualpa Yupanqui)
8.Cantor del sur o [Historia de un payador] (Atahualpa Yupanqui)
10.Vieja danza querida (Atahualpa Yupanqui) *con Los Cantores de Quilla Huasi
11.El niño duerme sonriendo o [Arrullo nº 3] (Manuel Benítez Carrasco - Atahualpa Yupanqui) *con Los Cantores de Quilla Huasi
12.Zamba de la toldería (Buenaventura Luna - Óscar Valles - Fernando Portal) *con Ramona Galarza y Los Cantores de Quilla Huasi